半导体产业链、光通信盘中走强，消息面上，电子信息制造业发展“十五五”规划发布，政策利好持续催化板块行情，产业层面，华为汪涛表示，10万亿参数很快将成为超大模型的基础规模；10万卡以上超节点集群在2027年将成为基础配置。此外，第27届光博会热度较往年有增无减，超4000家企业参展，整体观众数近19万人，较去年同比增长32%。“锁订单”、“锁物料”成为展会调研关键词，2027年需求确定性进一步提高。部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后。
东北证券指出，CIOE 2026展会显示800G/1.6T光模块已成标配，NPO方案获腾讯、阿里、华为等核心厂商共同推进，成为平衡性能、可维护性与成熟度的关键路径；同时产业链反馈供给仍偏紧，有源器件向更高速率迭代，无源器件则呈现量价齐升态势，国产光互联技术正迈入新阶段。
截至2026年9月16日 13:52，科创100ETF鹏华(588220)强势上涨3.87%，成分股有研硅上涨20.00%，杰普特上涨12.16%，天岳先进，炬光科技等个股跟涨。
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元股证券:ygzq.hk数据显示，截至2026年8月31日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为睿创微纳、芯源微、华峰测控、仕佳光子、安集科技、普冉股份、中船特气、精智达、芯碁微装、绿的谐波，前十大权重股合计占比28.3%。
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